本日、第２３回および第２４回無担保社債の発行を、下記の通り決定いたしましたので、その概要をお知らせいたします。
記
Ⅰ．国内無担保社債（７年債）
| 1. 社債の名称 | ダイキン工業株式会社第２３回無担保社債 （社債間限定同順位特約付） |
|---|---|
| 2. 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用 | 本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けることとする。 |
| 3. 社債総額 | 金１５０億円 |
| 4. 各社債の金額 | 金１億円 |
| 5. 払込金額 | 各社債の金額１００円につき金１００円 |
| 6. 償還金額 | 各社債の金額１００円につき金１００円 |
| 7. 利率 | ０．１３０％ |
| 8. 応募者利回り | ０．１３０％ |
| 9. 募集期間 | ２０１９年１０月４日（金） |
| 10. 払込期日 | ２０１９年１０月１１日（金） |
| 11. 償還期日 | ２０２６年１０月９日（金） |
| 12. 利払日 | 毎年４月１１日および１０月１１日 |
| 13. 担保 | 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 14. 財務上の特約 | 担保提供制限条項が付されている。 |
| 15. 取得格付 | ＡＡ－（株式会社格付投資情報センター） ＡＡ（株式会社日本格付研究所） Ａ２（ムーディーズ・ジャパン株式会社） |
| 16. 共同主幹事証券会社 | 大和証券株式会社、野村證券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社およびみずほ証券株式会社 |
| 17. 財務代理人、発行代理人 および支払代理人 |
株式会社三井住友銀行 |
| 18. 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
II．国内無担保社債（１０年債）
| 1. 社債の名称 | ダイキン工業株式会社第２４回無担保社債 （社債間限定同順位特約付） |
|---|---|
| 2. 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用 | 本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けることとする。 |
| 3. 社債総額 | 金１５０億円 |
| 4. 各社債の金額 | 金１億円 |
| 5. 払込金額 | 各社債の金額１００円につき金１００円 |
| 6. 償還金額 | 各社債の金額１００円につき金１００円 |
| 7. 利率 | ０．１８０％ |
| 8. 応募者利回り | ０．１８０％ |
| 9. 募集期間 | ２０１９年１０月４日（金） |
| 10. 払込期日 | ２０１９年１０月１１日（金） |
| 11. 償還期日 | ２０２９年１０月１１日（木） |
| 12. 利払日 | 毎年４月１１日および１０月１１日 |
| 13. 担保 | 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 14. 財務上の特約 | 担保提供制限条項が付されている。 |
| 15. 取得格付 | ＡＡ－（株式会社格付投資情報センター） ＡＡ（株式会社日本格付研究所） Ａ２（ムーディーズ・ジャパン株式会社） |
| 16. 共同主幹事証券会社 | 野村證券株式会社、大和証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社およびみずほ証券株式会社 |
| 17. 財務代理人、発行代理人 および支払代理人 |
株式会社三井住友銀行 |
| 18. 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
以上
報道機関からのお問い合わせ先
ダイキン工業株式会社 コーポレートコミュニケーション室
- 本社
- 〒530-0001 大阪市北区梅田一丁目13番1号（大阪梅田ツインタワーズ・サウス）
TEL (06)6147-9923（ダイヤルイン） - 東京支社
- 〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号（東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー）
TEL (03)3520-3100（ダイヤルイン） - prg@daikin.co.jp
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